在CIBC，我們明白您的理財需要會隨著人生階段演變而有所不同。無論客戶在理財方面有任何需要或其需要如何複雜，CIBC都會為所有客戶提供理財建議。我們於分行服務的CIBC顧問，可與您進行CIBC「財務健康檢查」(CIBC Financial HealthCheck™)(英文)，從而確認您目前的財務狀況、您的目標和達成的方法。

如需要更全面的建議， CIBC帝國宏才服務 (CIBC Imperial Service)、CIBC匯達證券(CIBC Wood Gundy)及CIBC私人財富管理(CIBC Private Wealth Management)，均能讓您接觸到一個眾多理財專家的網絡，並提供切合您需要的專業建議和一系列廣泛服務。

CIBC帝國宏才服務
(CIBC Imperial Service)
由投資及退休計劃，至信貸和日常銀行理財，我們資深及具資格的帝國宏才服務理財顧問(Imperial Service Financial Advisors1)為您提供個人化的客觀建議，從而助您達成財務目標。
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CIBC匯達證券
(CIBC Wood Gundy)
您的CIBC匯達證券投資顧問(CIBC Wood Gundy Investment Advisor)是具備高資格及掌握業界資訊的投資專家，能夠接觸到全線的財富管理產品和服務 – 包括證券、資產管理計劃及財務策劃良策 – 並會個別地與您一起建立一個專為您的獨特需要而設的長線投資策略。
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CIBC私人財富管理
(CIBC Private Wealth Management)
CIBC私人財富管理顧問(CIBC Private Wealth Management Advisor)為擁有高資產淨值的客戶，提供全線為個別客戶而設的專有及獨特良策，包括投資管理、私人銀行理財、信貸策劃、現金管理、財富保護及商務計劃。
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1 在魁省，這些顧問被稱為CIBC帝國宏才服務理財服務專家(CIBC Imperial Service Financial Services Specialists)。